인카금융서비스 이보라 마케팅이사, 『전문가 7인의 보험과 세금』 공동 집필

기사 제공처 : 얼리어답터뉴스 - 얼리어답터신문 / 등록기자: 남성현 [기자에게 문의하기] /

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보험은 단순한 금융상품이 아니라 삶을 지키는 구조적 장치라는 관점에서 접근한 책 『전문가 7인의 보험과 세금』이 출간됐다. 이번 저서는 금융과 재무, 보험 분야의 최전선에서 활동 중인 7인의 전문가가 참여해, 어려운 보험과 세금 문제를 독자가 이해하기 쉽게 풀어낸 실전 지침서다.

공동 저자 중 한 명인 이보라 RA재무컨설팅 대표이자 인카금융서비스 VIP총괄 팀장·마케팅이사는 경영·재무·보험 컨설팅을 넘나들며 쌓아온 폭넓은 경험을 책에 녹여냈다. 그는 개인 컨설팅 회사를 운영하며 동시에 경영컨설팅 기업의 이사로도 활동 중이고, 보험업계에서는 다년간의 업적을 통해 업계 1위 실적과 MVP 수상 경력을 보유하고 있다. MDRT 등 국제적 네트워크에서도 전문성을 인정받아 글로벌 무대에서도 활발히 활동하고 있다.

이보라 마케팅이사는 책에서 “돈을 지키는 일은 곧 삶을 지키는 일”이라고 강조한다. 상속을 단순히 재산 이전이 아닌 사랑과 책임, 그리고 삶의 방식을 전하는 과정으로 해석하며, 보험이 여기에 가장 현실적인 해법이 될 수 있음을 설파한다. 종신보험·연금보험을 활용한 상속세 재원 마련, 계약 구조 설계에 따른 세금 차이, 부부·부모와 자녀 간 크로스 계약 및 사전 증여와 보험의 결합 사례 등은 실제 상담 현장에서 활용 가능한 전략으로 정리됐다.

또한 그는 개인사업자 관점에서도 보험의 가치를 설명한다. 필요경비 처리, 소득 분산, 건강보험 자격 관리 등을 통해 보험이 단순한 보장이 아닌 가정과 사업의 균형을 지켜주는 절세 및 위험관리 수단임을 강조했다.

이보라 전문가는 블로그와 인스타그램 등 디지털 플랫폼을 통해 대중과 활발히 소통하며, 보험·재무 지식을 사회적 자산으로 확장하는 역할도 수행 중이다. 그는 “보험은 재테크가 아니라 가족을 지키는 구조”라며, “준비된 가정은 위기 속에서도 다시 일어설 수 있다”고 전했다.

이번 출간된 『전문가 7인의 보험과 세금』은 보험과 세금의 복잡한 연결고리를 해석하고, 실질적인 절세 전략과 가족 재정 설계 방법을 제시하는 데 초점을 맞췄다. 이보라 마케팅이사를 비롯한 7인의 전문가가 전하는 경험과 통찰은, 은퇴와 상속, 자산 이전 등 다양한 재정 문제에 직면한 독자들에게 든든한 길잡이가 될 것으로 기대된다.